Как мы обеспечили безопасную сделку M&A для производственного предприятия в Москва и предотвратили убытки на 3,8 млн ₽

Клиент и задача

Клиент — производственное предприятие по выпуску строительных материалов в Москве. Штат: 50 сотрудников, система налогообложения — ОСНО, годовая выручка — 120 млн ₽. Ежемесячный документооборот: 250+ первичных документов. Собственник планировал продажу бизнеса за 200 млн ₽, но столкнулся с юридическими рисками. Обратился в «Финансовое крыло» после рекомендации партнёра, когда потенциальный покупатель запросил Due Diligence.

С чем столкнулся клиент

Несоответствие учредительных документов

Устав не учитывал изменения в ФЗ №99. Последствия: риск оспаривания сделки, штраф до 500 000 ₽ по ст. 15.23 КоАП РФ. Упущенная выгода — 1,2 млн ₽/месяц.

Скрытые налоговые обязательства

Неотражённые операции с контрагентом-однодневкой. Последствия: доначисление 2,1 млн ₽ по ст. 54.1 НК РФ + штраф 40%.

Ошибки в договорах аренды

Отсутствие индексации арендных платежей за 3 года. Убытки: 780 000 ₽ недополученной выручки.

Проблемы с трудовыми договорами

Несоответствие ТК РФ у 30% сотрудников. Риск: иски на 1,5 млн ₽ по ст. 5.27 КоАП.

Некорректная отчётность

Искажение данных в балансе на 15%. Последствия: дисквалификация директора по ст. 14.13 КоАП.

Первая встреча и аудит документов

Клиент обратился через форму на сайте. Запустили финансовый аудит (DUE Diligence) и юридический аудит. За 5 дней проанализировали учредительные документы, договоры, отчётность. Выявили 12 критических нарушений. Запросили: Устав, лицензии, договоры за 3 года, налоговые декларации.

Как мы решали проблему

Этап 1: Комплексный аудит (7 дней)

Провели аудит СВК и аудит финансовой отчётности. Получили доступ к 1С и архивам. Выдали отчёт с рисками. Взаимодействовали с ФНС для сверки платежей.

Этап 2: Исправление учредительных документов (10 дней)

Внесли изменения в ЕГРЮЛ через внесение изменений в ЕГРЮЛ. Подготовили новый Устав. Получили выписку из ЕГРЮЛ.

Этап 3: Корректировка договоров (14 дней)

Провели правовой анализ договоров. Перезаключили 23 контракта. Исправили арендные соглашения. Выдали протоколы разногласий.

Этап 4: Налоговая оптимизация (12 дней)

Применили налоговую оптимизацию. Снизили нагрузку на 18%. Подготовили пакет документов для ФНС.

Этап 5: Кадровый аудит (8 дней)

Привели в соответствие 17 трудовых договоров. Разработали ПВТР. Взаимодействовали с трудовой инспекцией.

Этап 6: Подготовка сделки (10 дней)

Составили инвестиционный меморандум. Проверили чистоту активов. Организовали подписание у нотариуса.

Этап 7: Сопровождение расчётов (3 дня)

Контролировали перевод 200 млн ₽ через аккредитив. Обеспечили безопасность платежа.

Этап 8: Постсделочная поддержка (30 дней)

Помогли с переоформлением лицензий. Передали документы новому владельцу.

С какими трудностями столкнулись

1. Обнаружили скрытый долг 900 000 ₽ перед поставщиком. Решение: включили компенсацию в стоимость сделки. Задержка: 4 дня. 2. ФНС запросила дополнительные документы по НДС. Решение: оперативно подготовили пояснения через подготовку ответа на требование ФНС. Задержка: 2 дня.

Эффект от нашей работы

Качественные результаты: сделка закрыта без претензий, покупатель подтвердил чистоту активов. Прогноз: снижение налоговой нагрузки ещё на 5% в следующем году.

Слово заказчику

Дмитрий, собственник производственного предприятия:

«Планировал продать бизнес, но покупатели находили «скелеты в шкафу». После Due Diligence от «Финансового крыла» устранили все риски. Особенно впечатлила работа юриста по договорам и налогового консультанта — они спасли сделку. Теперь рекомендую партнёрам: не экономьте на аудите перед M&A!»

Экспертное заключение

Комментирует руководитель M&A-направления «Финансовое крыло»:

«90% проблем клиента возникали из-за отсутствия регулярного инициативного аудита. Советуем перед сделкой проводить правовой аудит учредительных документов и налоговый аудит. Это экономит до 20% стоимости бизнеса.»

Проверьте свою отчётность сейчас

Хотите такой же результат? Получите бесплатный чек-лист для подготовки бизнеса к продаже. Получить консультацию или звоните: 8 (800) 600-08-86. Рекомендуем: Due Diligence и составление договоров.